Aktienanlagen mit sozial verantwortlichen und ökologisch zukunftsträchtigen Zielsetzungen im Einklang mit ökonomischen Investmentprinzipien. Die Ethius Invest Schweiz mit Sitz in Luzern ist ein unabhängiger Vermögensmanager und Fondsinitiator des Ethius Global Impact Fonds. 

Die Anlagephilosophie verfolgt das Prinzip eines konsequenten Nachhaltigkeitsansatzes. Die Investmentmethodik stellt sich durch den erfolgreichen „Global Challenges Index“ dar. Mit den Fondsunternehmen wird ein Dialog aufgebaut und Engagement betrieben. Durch die aktive Ausübung von Aktionärsrechten verfolgt Ethius Invest eine vielseitige Impact-Strategie. Daraus wird die Aktionärsdemokratie gestärkt und das Bewusstsein in der unternehmerischen Praxis  für Nachhaltigkeit gefördert.

Das zentrale Thema für Ethius ist mit der Geldanlage eine wirkungsorientierte Investition zu erreichen. Das Wort Impact nutzen jedoch heutzutage viele Anbieter von Anlageprodukten für sich und die Klassifizierung von Impact-Produkten folgt keiner festgelegten Definition. Da es keine Instanz gibt, die dies allgemeingültig definiert, stecken Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen die Bedeutung für sich selbst ab und entwickeln eigene Methoden, um die Wirkung von Investments messbar zu machen. Die Akteurslandschaft und methodischen Ansätze sind demnach vielfältig. Wir führen das Umweltzeichen (UZ49), da es mitunter die Prüfung hinsichtlich der nachhaltigen Wirkung von Geldanlagen innehat.

Ethius Global Impact

ISIN: DE000A2QCX03 (I), DE000A2QCX11 (I), DE000A3DEBB4 (I), DE000A2QCXY8 (P), DE000A2QCXZ5 (P)

Der Fonds strebt über Investitionen in ausgewählte Unternehmen und aktivem Dialog einen nachhaltigen Wandel innerhalb der Corporate Governance-Strukturen von Unternehmen an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index® (GCX) enthalten sind. Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs, mittels der Disposition von Komponenten des Global Challenges Index® (GCX) sowie der Möglichkeit, dessen Spektrum durch weitere Titel ähnlicher Charakteristik zu ergänzen oder Bestandteile anders als vom Global Challenges Index® (GCX) vorgegeben zu gewichten. Der GCX umfasst 50 Unternehmen, die substanzielle und richtungweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben großen globalen Herausforderungen leisten, denen sich Politik und Gesellschaft stellen müssen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in Aktien (> 50%). Daneben sind u. a. die Disposition von Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und Anleihen möglich. Anteile an Zielfonds (inkl. ETFs) können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.